Hunter CRM functionaliteit: Doelen
Een contactmoment
Wanneer je een contactmoment hebt gehad is dat iets wat plaatsgevonden heeft. Meestal is dat een voltooide actie. Een doel hoort vaak bij een contact of die voltooide actie. Maar je kunt doelen ook los aanmaken.
Hoe werkt het?
Als eerst begin je met het plannen van een actie voor het opnemen van contact. Zodra je deze actie afrond, wordt er automatisch een doel aangemaakt.
Plan een actie
Doelen
Stap 2
Bij het aanmaken van een doel worden de eigenschappen van de actie overgenomen.
Wanneer dit proces herhaald wordt krijg je uiteindelijk een reeks van doelen, die je volledige geschiedenis met dat contact onthoudt.
De voordelen
Omdat je je doelen vastlegt heb je een goed idee van waar je in de workflow bent per relatie. En je kunt naar een doel toe werken zoals bijvoorbeeld het maken van een sale. Zo ben je doelgericht bezig met je contactgegevens en vergeet je nooit meer een lead.
Start vandaag nog!
Op zoek naar een basic CRM systeem voor op je smartphone? Ben je ZZP-er en wil je meer overzicht met wie je wanneer contact moet opnemen dan is deze CRM app een uitkomst.